如果你发现自己需要帮助来理解客户关系管理(CRM)软件，那么你并不孤单。客户关系管理软件是帮助小企业获得和留住客户的宝贵工具。但如果你不熟悉软件或一般的CRM，充分利用CRM平台可能是具有挑战性的。
CRM软件的好处数不胜数。然而，要从CRM平台中获得最大的收益，您必须了解相关的术语和行话。以下是CRM软件中最常用的一些流行语及其含义。
360度客户视图是一个全面的客户视图，包括接触点、通信、营销活动、机会、事件、获取历史和客户关系的所有其他方面。
帐户是每个客户、公司、组织或其他联系人的个人或组记录。有时，在通信中，“账户”一词将取代公司名称。
“活动”一词指的是与线索、联系人或客户相关的电话、电子邮件、会议和其他任务的历史记录。CRM软件可以自动记录所有活动，或者您的销售代表可以手动输入。
“分析”一词指的是能够让企业更深入地了解业务，从而更快、更明智地做出决策的数据。客户分析数据包括趋势和行为数据，以帮助您获得和保留有利可图的客户。销售分析包括销售渠道、盈亏、财务和其他销售数据分析。CRM分析还可以用于客户细分、营销活动、未来产品计划等。
应用程序接口(API)包含开发人员定制软件或将软件集成到其解决方案中所需的说明、技术规范和其他信息。
AppExchange是Salesforce的应用程序市场。它提供了各种第三方服务，你可以添加到你的CRM软件中，比如邮件营销的Mailchimp，电子签名的DocuSign和会计的QuickBooks。
自动应答器是CRM工作流程中的销售自动化工具。销售代表可以设置自动响应器，以便在特定事件期间采取行动，例如在CRM软件中输入潜在客户和潜在客户后自动向他们发送电子邮件。
商业智能是分析的一部分;它包括报告、数据透视表、仪表板和其他工具，提供给高管、经理和分析师，帮助他们做出更好的业务决策。
活动是一系列的营销活动，如电子邮件营销、社会媒体营销、印刷和在线广告、直接邮件、活动和产品发布。
活动管理是对活动进行计划、启动、监控和分析的总称。根据客户的需求向他们发送正确的信息是至关重要的。活动管理是一个三步的过程:计划、管理和分析。
云或基于网络的CRM软件可以通过网络浏览器(或移动应用程序)从任何连接互联网的设备访问。
联系人是存储客户姓名、电话号码、电子邮件地址、邮寄地址和其他信息的单独记录。联系人也可以是潜在客户、公司、同事或与你的销售代表互动的另一方。
联系人数据库是你联系人的数字名片。这是CRM软件的核心功能。
联系人管理是指在CRM软件中保持联系人组织和所有客户信息和活动更新的过程。优秀的联系人管理可以提高企业的销售和服务质量。
联系人在客户或机会中的角色可以让你的销售代表知道该与谁交谈以及联系的最佳时间。联系人角色包括决策者、买家和影响者，以及老板、总裁和首席执行官等职位。
CSV代表“逗号分隔值”。它是导出和导入数据库和电子表格的标准文件格式。大多数crm使用CSV文件导入联系人和其他数据。
定制代码允许开发人员添加代码并定制CRM软件。自定义代码通过改变界面、调整功能和添加更多对象和字段来定制CRM软件以满足业务需求。
当CRM软件具有自定义字段时，除了姓名、联系信息和角色等基本字段之外，用户还可以添加自己的数据字段。
客户数据存储在您的CRM软件中。它包括你的公司已经发现或了解到的关于特定客户的所有信息。这些数据可以包括姓名、联系信息、想法以及客户的习惯、偏好和盈利能力。
客户服务管理是处理所有客户通信、购买历史、事件、查询和其他信息的过程。这些数据存储在CRM中，以帮助您的客户服务团队改进和个性化支持。
客户评估是crm使用分析、人工智能、行为数据和其他信息来确定潜在客户、潜在客户和客户的过程。合格的线索可以帮助您和您的销售代表确定最佳的活动联系人。
CRM仪表板是软件的登陆页或主页部分。它通常显示重要信息和导航菜单。CRM仪表板也可以指CRM软件的一个区域，在这里，高级管理人员、经理和分析师可以查看有价值的CRM指标和销售业绩数据。
CRM软件必须具有数据保护功能。CRM软件存储敏感数据，必须通过加密、内置恶意软件保护和两步认证等功能来保护这些数据。
电子邮件响应管理是一个CRM功能，有助于简化电子邮件营销和改善客户服务。它允许您根据预定义的规则设置和发送自动电子邮件响应和触发电子邮件。
导出数据意味着将数据转换成特定的文件格式，以便在另一个软件程序中使用。您可能希望导出CRM数据，以便与协作者共享、创建报告、存档等。
字段是用户在CRM数据库中输入信息的地方。标准字段包括名字、姓氏、电话号码、电子邮件地址、公司和职位。
预测是包含销售预测的报告，如估计利润和收入。预测可以帮助您监控销售管道和预测销售目标的月，季度和其他指定时期。
导入数据意味着你正在将数据加载到CRM软件中。用户经常从电子邮件地址簿和电子表格中导入联系人数据到他们的CRM平台中。
“补偿和保留”是CRM供应商和最终用户之间合同中的一个法律术语。它保护CRM提供商在发生任何错误、损失、损坏或技术事故时免于承担责任。
知识产权几乎可以指CRM软件的任何专有内容，如HTML代码、软件设计、徽标、用户id、密码以及与CRM的整体共享、可视化或使用有关的任何内容。
lead是销售渠道第一阶段的潜在客户。主要来源包括入站营销努力、名单、对广告或其他活动的回应以及推荐。产生潜在客户是市场营销部门的一项重要职能。
引线转换是将引线转化为接触的过程。潜在客户被分配给销售代表，他们执行客户评估并使他们获得机会。一旦合格，线索就会转化为潜在客户——如果一切顺利，最终会转化为客户。
潜在客户管理和潜在客户培育是销售周期的一部分。潜在客户管理是在销售漏斗的各个阶段移动潜在客户的过程。潜在客户培育指的是建立潜在客户关系，这也有助于通过销售渠道移动潜在客户。
潜在客户管理和培养确保潜在客户不会被遗漏。积极的潜在客户管理和培养包括:
莫nitoring调查
分配销售代表的线索
测井前景活动
设置auto-respo和跟踪通信
对象是数据类型的总称，例如帐户、联系人、潜在客户、前景、机会、活动和任务。
本地CRM软件安装在公司的本地服务器上;它不是托管在云中。
机会是指即将成为客户的潜在客户。这个联系人已经通过了客户评估和资格认证过程，销售团队可能已经准备好完成交易。在这个阶段，大多数交易细节已经为人所知，并且已经进行了讨论。
机会阶段是机会的状态。您可以为您的业务定制机会阶段。然而，典型的机会阶段包括:
勘探
资格
分析
价值主张
识别决策者
报价/建议
谈判/审查
赢或输
销售管道是一个概述，显示潜在客户在销售过程中的位置。销售管道一般有四个阶段:lead, prospect, opportunity和customer。每个阶段都可以分解成子阶段，这取决于你的企业的销售过程。
关系管理是CRM软件的核心目的。它包括建立、组织和维护与公司现有和潜在客户的关系。有效的关系管理依赖于数据收集，以帮助您及时了解客户的需求和需求，并了解他们的购物习惯;你可以根据这些见解提供专门的广告和促销。
规则是一个工作流自动化特性，它在发生特定事件时触发操作。例如，如果潜在客户要求提供特定产品或服务的信息，CRM会自动将查询重定向到专门从事该领域的销售代表。另一个例子:如果一个机会没有回应一个提议，您可以设置CRM软件在48小时后自动发送跟进。
销售队伍自动化是一种CRM功能，可使销售任务自动化。自动化流程可以包括联系人管理、跟踪、客户交互、订单处理、订单跟踪、库存控制、信息共享和绩效评估。
销售队伍管理是CRM的核心功能，可以帮助团队协调操作以完成更多的销售。它的策略包括潜在客户培育、潜在客户评级、分析、目标设定和绩效评估。
销售优化是指在客户的整个生命周期中实现利润最大化的技术。CRM使用分析为销售代表提供关键信息，帮助他们完成销售并保持客户忠诚度。
销售团队是一群代表、主管和支持人员，负责向潜在客户和客户销售公司的产品和服务。客户关系管理软件是销售团队的重要资产。他们可以使用CRM数据和功能来改进和定位他们的销售脚本和推销，更好地管理整个销售过程。
沙盒——也被称为开发者沙盒——是一个测试环境，开发者可以在不影响现有CRM软件设置和数据库的情况下，尝试不同版本的现有CRM软件。沙箱允许您在将其部署为公司范围的软件更新之前测试更新、新功能和编码更改。
客户细分指的是根据特定的标准(如人口统计数据)将联系人分类为目标客户。例如，CRM软件可以自动将员工少于20人的企业分组，因此您可以向他们推销为小型企业设计的产品。你也可以向特定年龄组或有特定购物习惯的客户发送电子邮件营销活动。
如果一个CRM平台具有社交整合功能，这意味着该软件可以连接到Facebook、Twitter、Instagram、linkedIn和其他社交网络。社交整合通过社交媒体营销为你的销售代表提供了额外的参与渠道。
SaaS是基于云的CRM软件的一种模式，它以订阅服务的形式出售，而不是必须安装在本地服务器和设备上的传统软件。
任务是销售团队的日常活动，如电话、电子邮件和会议。您和您的销售代表可以将任务创建为待办事项列表，并将其记录为单个潜在客户、潜在客户、机会和联系人。您和您的销售经理可以跟踪任务来衡量结果，并帮助评估和跟踪员工的表现。
第三方集成允许您的CRM与其他业务解决方案连接，以扩展其功能并简化业务流程。必须有CRM集成，包括会计软件。例如，通过将QuickBooks集成到您的CRM中，您可以自动同步采购订单、发票和其他财务数据，以简化您的会计。
用户内容是用户在CRM中生成的任何类型的内容(音频、文本、图片等)。评论和其他类型的反馈算作用户内容;然而，它也可以指CRM用来激励用户的内容，如优惠券或其他促销活动。
用户界面是指CRM软件对最终用户的整体设计，包括布局和导航系统。直观的用户界面是理想的，因为它可以帮助员工更快地了解CRM系统。
用户角色是指CRM软件用户被赋予的特定权限。您可以为每个用户指定权限。例如，Admin角色允许用户访问整个CRM，而Sales和Support角色将用户限制为与其特定工作功能相关的功能。
带有VCF (Virtual Contact File)格式的vCard是电子名片的标准。大多数CRM软件都可以导入vCards，这使得从Outlook、Office 365、Apple Mail、Gmail和其他电子邮件客户端添加联系人变得很容易。
CRM工作流是通过基于触发器的规则自动化CRM任务的通用术语。
许多CRM解决方案具有各种特性、定价模型和功能。为您的企业选择合适的CRM可能具有挑战性。然而，最适合你的组织的CRM软件将满足你的需求和预算。以下是你可以考虑的四大解决方案:
Pipedrive: Pipedrive是一个强大的CRM，具有特定的销售功能，可以帮助您的组织加快并实现潜在的业务增长。阅读我们的Pipedrive CRM评论来学习一个关于它的视觉集中的销售管道仪表板和独特的功能，以帮助识别管道中的闲置交易。
销售团队:Salesforce CRM是一个具有多种定制选项的强大平台。它的AppExchange应用程序市场拥有业界最大的选择第三方集成，允许企业从他们使用的几乎任何工具中收集见解和分析。阅读我们的Salesforce CRM评论来学习介绍其业界领先的人工智能功能和自动化。
HubSpot的:HubSpot CRM也是集成领域的领导者，拥有超过1000家公司连接到各种生产力和通信工具，如Gmail, Outlook和社交媒体平台。我们的HubSpot CRM评论详细介绍了CRM独特的免费工具层，这对新企业和小型企业来说是一个很好的选择。
莫nday Sales CRM: 莫Nday拥有易于构建的自定义自动化，不需要编码知识。它的开放API允许组织与几乎任何工具集成来创建一个完整的人nalized解决方案。我们的莫nday Sales CRM审查详细介绍了平台的自动化配方，方便的模板中心等。
刚开始了解CRM软件可能会让人望而生畏。然而，一旦你理解了基本的术语，你就会意识到crm可以让你做你已经在做的事情——而且速度更快，效率更高。在学习术语和使用我们认为最有帮助的CRM解决方案之间，您将很快成为CRM专家。你的生意也会感觉到不同。
Jeremy Bender和Sara Angeles对本文也有贡献。
